[摘要] 集成金融拟13日香港上市，将成内地首家登陆香港资本市场民营金融集团。
即将登陆香港联交所的中国集成金融集团控股有限公司（以下简称集成金融）（3623）发布招股书。记者从该招股书中了解到，作为佛山首批开展融资担保业务的民营企业之一，集成金融预期将于2013年11月13日正式上市，发行1亿股。该集团称，在完成挂牌后，将成为内地登陆香港资本市场的民营金融集团。
主要为中小企业提供融资
根据招股书介绍，集成金融集团在香港上市的核心资产为旗下的集成担保，主要为中小企业提供融资及非融资担保服务与财务顾问服务。集成金融集团此前也发布公告，称本次上市安排中，集成融资担保公司及部分集成小额贷款公司成为上市集团主要业务运营公司，在完成挂牌后，将成为内地登陆香港资本市场的民营金融集团。
集成担保于1996年成立，是在佛山首批开展融资担保业务的民营企业之一。根据IPSOS的报告，按照2012年的收入计算，集成担保成为广东省排名第七大及佛山第二大融资担保服务供应商。
招股书上关于该公司主要业务活动资料显示，集团截至去年3月以及今年5月31日，分别订立205份、212份、201份及76份新融资担保合约，新融资担保总额分别约为人民币10.79亿元、人民币15.01亿元、人民币14.07亿元以及人民币5.16亿元。
募集资金主要用于增资及并购
集成金融集团董事会主席张铁伟此前接受采访时表示，中央对中小企扶持政策不变，加上今年第三季国内经济复苏，相信中小企融资需求持续，而佛山中小企超过30万家，去年GDP约6700亿元，资金需求庞大，集团每年责任在保余额约15亿元，有很大发展空间。
据招股书显示，集成金融拟发售1亿股新股，90%国际配售，10%公开发售，另设15%超额配股权。每手买卖单位2000股，联席保荐人为RaffAelloCapital及上海融资。
集成金融预计，扣除发行应付承销及其他开支，将募集约1.7亿港元~3.35亿港元。募集资金六成用于增加资产净值和注册资本，三成用于寻求业内潜在并购机会及扩大服务范围，一成用于运营资金。根据招股书显示，根据超额配股权行使状况，集成金融预计募集资金2.3亿港元，3.35亿港元。上市成功后，集成金融集团董事会主席张铁伟个人持股市值预计将达2.6亿港元。
小资料
集成金融集团起步于上世纪九十年代，是广东省、也是目前一家民营金融集团。作为根植佛山、服务本土的民营机构，集成金融集团管理超过50亿元金融资产，已为近10000家中小微企业和工商户提供了包括期货投资、保险经纪等各类非银行金融服务。
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